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欧州バッテリー同盟(European Battery Alliance)および欧州バッテリー連合(European Battery Union)の参画企業動向調査

欧州バッテリー同盟(European Battery Alliance)および欧州バッテリー連合(European Battery Union)の参画企業動向調査
発刊日2019/10/31 111907712

主要自動車メーカーの電気自動車戦略が強化される欧州では、韓国・中国系電池メーカー製品のシェア拡大・生産拠点新設が進んでおります。一方、欧州域内でバリューチェーンを構築し韓国・中国系電池メーカー依存脱却を目指す欧州バッテリー同盟設立などの動向が活発化しております。本レポートでは、注目が高まる欧州の車載リチウムイオン電池市場の環境を分析し、欧州バッテリー同盟の取り組みや参画プレイヤーの動向をレポートしています。

目次

1.総括分析/市場環境編

1-1.欧州バッテリー同盟および欧州バッテリー連合によって変化する欧州xEV・リチウムイオン電池市場ロードマップ	2
 図1-1-1. 欧州におけるxEV生産比率の上昇とLiB需要の増加とEBAにおけるxEV用LiB開発目標	2
 表1-1-1. 欧州バッテリー同盟(EBA)および欧州バッテリー連合(EBU)における主な取り組み	2
 表1-1-2. 欧州における主要なLiBセル生産計画	3
1-2.欧州バッテリー同盟(EBA)参画メーカー一覧	4
 表1-2-1~1-2-6. 欧州バッテリー同盟(EBA)参画メーカー一覧	4
1-3.欧州におけるxEV関連政策動向	10
 (1) 規制動向	10
  表1-3-1. 排出ガス規制「European Emission Standards」の概要	10
  表1-3-2. EUにおける燃費規制の概要:EU域内における販売自動車のCO2排出量平均推移	11
  表1-3-3. EU乗用車販売におけるCO2排出量基準のメーカー別推移	11
  表1-3-4. EUにおけるエンジン搭載車両への販売規制・通行規制(主要なもののみ抜粋)	12
  図1-3-1. EUにおけるエンジン搭載車両への各種規制対象地域	12
 (2) 普及支援動向		13
  表1-3-5. 欧州主要各国におけるxEV普及目標	13
  表1-3-6~1-3-7. 欧州主要各国におけるxEV購入補助金・税制優遇策	14
1-4.欧州xEV市場規模推移・予測(2017年~2021年・2025年・2030年)	16
  表1-4-1. 欧州xEV市場規模推移・予測	16
  表1-4-2. xEV種類別 主要メーカー販売台数シェア	17
1-5.欧州xEV向けLiB市場規模推移・予測(2017年~2021年・2025年・2030年)	18
  表1-5-1. 欧州xEV向けLiB市場規模推移・予測	18
  表1-5-2. 欧州xEVメーカー別LiB需要シェア	18
1-6.欧州xEV向けLiB用電池材料市場規模推移・予測(2017年~2021年・2025年・2030年)	19
対象:正極活物質、負極活物質、電解液、セパレータ、正極集電体、負極集電体		
  表1-6-1. 欧州xEV向けLiB用電池材料市場規模推移・予測	19
  表1-6-2. 正極活物質需要シェア	20
  表1-6-3. 負極活物質需要シェア	20
  表1-6-4. 電解液需要シェア	20
  表1-6-5. セパレータ需要シェア	20
  表1-6-6. 正極集電体需要シェア	20
  表1-6-7. 負極集電体需要シェア	20

2.欧州バッテリー同盟および欧州バッテリー連合主要参画メーカー分析編

2-1.欧州バッテリー同盟(European Battery Alliance)		22
  図2-1-1. EBA参画企業と参画領域	22
  表2-1-1. 汎ヨーロッパ・電池産業横断エコシステムにおける目標とその推奨レベル	23
  図2-1-2. SET Plan TWG7の関連機関(2019年にBatteRIes Europeとして始動)	23
  表2-1-2~2-1-4.「SET Plan TWG7」における開発動向	24
  表2-1-5. 「Business Investment Platform」における採択・審査中プロジェクト概要(公開されている8案件)	27
  表2-1-6. 「SET Plan TWG7」における共通目標(特に記載がない場合は自動車用途向けのLiBおよびポストLiBの目標である)	28
  表2-1-7. 欧州委員会Joint Research Centreの試算をベースとしたEBAの市場予測	29
  図2-1-3. 2023~2025年までに量産化を目指す分野および地域	29
  表2-1-8. EBAに関連する電池プロジェクトのタイムスケジュール	30
2-2.欧州バッテリー連合(European Battery Union)		31
  表2-2-1. EBU概要およびVolkswagenとNorthvoltの合弁事業のタイムライン	31
2-3.業界区分別事業動向.		32
 (1) 電池出発原料・材料		33
  No.1 Aurubis	34
  No.2 BASF	36
  No.3 Elkem	38
  No.4 Norsk Hydro	40
  No.5 Umicore	42
 (2) LiBセル・パック		44
  No.1 Akasol	45
  No.2 BMZ	47
  No.3 FIB (FAAM)	49
  No.4 FREYR Battery	51
  No.5 Leclanché	53
  No.6 Magna Energy Storage	55
  No.7 Northvolt	57
  No.8 Saft/Siemens/Manz/Solvay/Umicore同盟	59
 (3) 自動車OEM・Tier1		61
  No.1 BMW	62
  No.2 Bosch	64
  No.3 Cummins	66
  No.4 PSA	68
  No.5 Volkswagen	70
 (4) リサイクル/リユース/その他		72
  No.1 BMWi(ドイツ連邦経済エネルギー省)	73
  No.2 Faraday Institution	75
  No.3 Fraunhofer	77
 (5) その他注目動向		79
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