PRESSRELEASE プレスリリース

総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済(東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 清口 正夫 03-3664-5811)は、需要が増加している簡易抽出型コーヒーをはじめとした嗜好品や、健康効果が改めて認識されたビネガードリンク(コンク・市販用)をはじめとした健康飲料の国内市場を調査した。

今回の調査では、果実飲料8品目、炭酸飲料7品目、乳性飲料10品目、嗜好飲料11品目、健康飲料11品目、その他飲料6品目、嗜好品18品目の市場を捉え、その結果を「2020年 食品マーケティング便覧 No.6」にまとめた。

◆注目市場

●レギュラーコーヒー

※簡易抽出型コーヒーはレギュラーコーヒーの内数

レギュラーコーヒーは、2013年にCVSカウンターコーヒーが普及し、業務用において新たな需要が生まれたことで市場は拡大してきた。2015年には原料高騰の影響を受け、参入各社による価格改定が実施されたものの、需要の落ち込みはみられなかった。その後も簡易抽出型コーヒーが伸長するなど好調に推移してきた。2018年は、市販用では簡易抽出型は伸長したものの、300g以上の容量帯を中心に展開するブランドが苦戦するなど、市場は縮小した。2019年は例年以上に簡易抽出型が伸びているほか、業務用でも大手CVS向けの一部で実績の回復がみられた。加工用では缶コーヒー向けの苦戦が続いており減少しているものの、市場は微増が見込まれる。

市場拡大をけん引しているのは簡易抽出型コーヒーである。ギフト向けを中心に伸長してきたが、近年は一般小売向けの商品が好調である。コーヒー自体の需要増加に加え、簡便性の高さやカフェインレス、プレミアムタイプといった新機軸の提案により、伸長してきた。個食化や食の多様化が進む中、これらの需要に対応する商品として、参入企業の多くが注力度を高めており、2018年は新ブランド、新商品の投入により需要が喚起され伸長した。2019年も各社の注力度は引き続き高く、また、30パックや40パックといった大容量タイプの商品の投入など、ヘビーユーザーの育成が進んでおり、伸びが予想される。今後も個食需要への対応や嗜好の多様化に対応したラインアップの拡充などにより、微増で推移するとみられる。

●ビネガードリンク(コンク・市販用)

希釈して飲用する市販用の商品を対象とする。

健康イメージの強いビネガードリンクは、以前から需要があったものの、2012年以降市場は縮小していた。2015年にMizkanが機能性表示食品としてリニューアルを行い、酢酸による内臓脂肪の低減効果を訴求したことで健康効果が改めて認識され、2016年に市場は拡大へと転じた。2016年以降も酢酸の機能性訴求により健康志向の消費者需要を獲得し、定着が進んでいることから伸長してきた。2018年は、メディアでも取り上げられる機会が増加し、さらに、エントリーユーザーを獲得するなど好調だった。2019年は、健康需要の増加を追い風に大幅に増加し、2018年比21.8%増が見込まれる。今後も健康意識の広がりから潜在需要が開拓されることにより市場は拡大していくとみられる。

●無糖炭酸飲料

無糖炭酸飲料は、サワーやリキュールなどの割り材としての用途で市場が拡大してきた。ハイボールの需要増加に加えて、割り材以外でもアサヒ飲料の「ウィルキンソン」が直飲みの需要を獲得し、市販用が好調に推移したことから2010年代は二桁伸長が続いている。2018年は「ウィルキンソン」が好調なほか、コカ・コーラシステムが「カナダドライ　ザ・タンサン・ストロング」「カナダドライ　ザ・タンサン・レモン」を発売して実績を伸ばしたことから市場は拡大し、2017年比29.6%増となった。2019年も引き続き二社がけん引し、市場は拡大するとみられる。今後、伸びは鈍化するものの健康志向による無糖需要は増加するとみられ、市場は拡大が予想される。

●リキッドコーヒー、紅茶(リキッドタイプ)

リキッドコーヒーは、低価格帯の大容量PET商品が浸透し、需要を獲得してきた。東日本大震災が起きた2011年や、価格競争が激化した2014年を除いて伸長を維持してきた。2017年にはサントリー食品インターナショナルが発売した「クラフトボス」がヒットし、若年層の新規需要を取り込んだことで市場は急拡大した。2018年も、前年に引き続き「クラフトボス」の実績が伸長したほか、コカ・コーラシステムなど他社からも相次いで商品が発売されたことから2017年比40.7%増となった。2019年は、上位メーカーが伸長を維持しており、市場は拡大するとみられる。

紅茶(リキッドタイプ)市場は、キリンビバレッジの「午後の紅茶」を除くその他ブランドが伸び悩み、縮小が続いた。2016年にキリンビバレッジがダイドードリンコと自販機相互販売提携を締結したことで「午後の紅茶」の実績がさらに大きく伸長したことにより、市場はプラスに転じた。2017年、2018年は、参入各社が新商品を発売するなど微増で推移した。2019年は、キリンビバレッジ「午後の紅茶　ザ・マイスターズ　ミルクティー」サントリー食品インターナショナル「クラフトボス」が発売され、コカ・コーラシステムが「紅茶花伝　ロイヤルミルクティー」のリニューアルを行ったことにより、各社の実績が伸長したため、市場は2018年比16.0%増が見込まれる。2020年は、前年に新商品の投入が相次いだためその反動で縮小が予想されるものの、無糖、ミルクティー、フルーツティーなど消費者ニーズに合った商品展開を参入各社が強化するとみられ、2021年以降は微増で推移するとみられる。

◆カテゴリー別動向

果実飲料は、ヘビーユーザーが多いトマト飲料や果粒含有果実飲料が伸長しているが、その他は原料価格の高騰による価格改定の影響や参入各社の注力度の低下などから伸び悩み、2019年の市場は縮小するとみられる。

炭酸飲料は、無糖炭酸飲料が健康志向による無糖需要を獲得し好調に推移している。一方、夏季の天候不順によりコーラフレーバー飲料や透明炭酸飲料などが不調なため、2019年の市場は縮小するとみられる。

乳性飲料は、乳酸菌を含有した品目が、乳酸菌訴求が一般加工食品にまで広がったことにより、需要が分散し苦戦している。一方、プロテインドリンクやタピオカドリンクブームにより、乳飲料が伸長し、ドリンクヨーグルトや殺菌乳製品乳酸菌飲料も伸びるとみられ、2019年の市場は微増するとみられる。

嗜好飲料は、新商品の投入が相次ぐリキッドコーヒー、紅茶(リキッドタイプ)が大きく実績を伸ばしている。また、麦茶(リキッドタイプ)も通年での需要獲得が進み、二桁伸長が続いており、2019年の市場は2018年比1.7%増になると見込まれる。

健康飲料は2018年に猛暑が追い風となり伸びた機能性清涼飲料が、2019年は夏場の天候不順の影響により縮小するとみられる。食系ドリンク、豆乳類、ビネガードリンクが引き続き好調である。

その他飲料は、国産ミネラルウォーター類がホームサイズの価格改定によるマイナスに加え、冷夏による需要低下により縮小するとみられる。また、輸入ミネラルウォーター類も苦戦しており、2019年の市場は縮小するとみられる。

嗜好品は、レギュラーコーヒーが簡易抽出型コーヒーや小容量商品の好調により伸びている。一方、インスタントコーヒーは、スティックタイプコーヒーは好調なものの、中容量帯以上の商品が苦戦しており縮小している。2019年はインスタントコーヒーのほか、緑茶や青汁など縮小する品目がみられ、市場はマイナスに転じるとみられる。

◆調査対象